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Expertis con visión patrimonial

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CS Asesoría Patrimonial

Quince años de experiencia como asesores de seguros nos dejaron dos importantes enseñanzas:

1.- Cuáles opciones son las mejores para cada persona.

2.- Nuestro trabajo consiste en cuidar tu patrimonio como si fuera el nuestro propio.

Por eso, ponemos a tu disposición nuestro conocimiento y tiempo, las 24 horas los 7 días de la semana. Desde luego, cualquier pregunta es bienvenida. Queremos que juntos encontremos el mejor plan o seguro para ti. 

Llegó el momento de desmentir la creencia que los seguros son para la clase alta. Hoy en día, todos necesitamos un seguro para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. A lo largo de estos quince años, Seguros Monterrey New York Life, Insignia Life y Mapfre nos abrieron las puertas para trabajar con ellos. Por eso, tenemos la seguridad que encontrarás la opción que más se ajusta a tu vida.

15 años de experiencia

Quince años de experiencia como asesores de seguros nos dejaron dos importantes enseñanzas:

1.- Cuáles opciones son las mejores para cada persona.
2.- Nuestro trabajo consiste en cuidar tu patrimonio como si fuera el nuestro propio.

Entrevista Inicial

Objetivo: Conocer los  planes, objetivos y sueños, así como las  posibilidades financieras presentes y futuras con las que cuente el prospecto.

Beneficios: Con base a lo anterior, se acuerdan prioridades, tipo de planes, aspectos financieros, con el propósito de elaborte un “traje a la medida” de la persona.

Desarrollo de estrategia

Objetivo: se elaborara un plan  que resuelva las necesidades de protección, ahorro e inversión, acorde a las posibilidades.

Beneficios: A través de este plan se lograran en forma consistente los sueños y objetivos del cliente prospecto.

Aprobación de cotización y entrega de contrato.

Objetivo: Formalizar con la compañía de seguros el plan de protección, ahorro e inversión contratado.

Beneficios: Lograr el respaldo de una institución de seguros sólida y confiable.

Comunicación y seguimiento

Objetivo: Seguimiento al plan contratado y revisión de  necesidades actuales y futuras.

Beneficios: Asegurar que las coberturas y planes estén actualizadas, así como acompañar con nuestros servicios  en momentos difíciles, así como en celebraciones.

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